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1 全球新能车正成长
1.1 政策：全球共振，双碳指挥棒下各国坚定支持新能车
1.1.1 中国：政策退坡，优质供给成新动力
短期补贴如期退坡，长期电动化趋势不改。根据四部委 21 年 12 月末印发的 通知，2022年新能源汽车补贴标准在 2021 年基础上退坡 30%，城市公交、道路 客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关 公务领域符合要求的车辆，补贴标准在 2021 年基础上退坡 20%，对于 2022 年 12 月 31 日之后上牌的车辆不再给予补贴。
2022 年要注重调结构、调能量密度、实现总量增长和保证传统车销量稳定。 第一是锁定 200 万目标；第二是调结构，调能量密度。通过政策补贴方式从重量到重质的转变，有助于保证乘用车高端车型能拿到补贴、实现总量增长和保证传统 车销量稳定的作用，同时促进合资品牌发展新能源车的热情走高。
传统车市回暖明显：2021年汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆， 同比分别增长 3.4%和 3.8%，增幅比 1-11 月小幅回落。整体上，2021 年汽车产销稳中有增，拥有广阔的发展前景，新能源车表现极具亮点。
新能源车市产销表现超预期： 2021年新能源车累计产量实现 354.5 万辆， 累计产量同比增速 159.50%，累计销量实现 352.1 万辆，累计销量同比增速 157.50%。新能源汽车的累积产销量均保持高速增长，全年累计产销量均突破 350 万辆，市场对新能源汽车的接受度大幅提高。
新能源车渗透率持续攀升： 2021年新能源车厂商批发渗透率为 15.7%，较 2020年全年渗透率提高了 9.9 个百分点；新能源车厂商国内零售渗透率 14.8%， 较 2020 年全年渗透率提高了 9 个百分点。相较于 2021年全国汽车销售量同比下降 1.6 个百分点的情况，新能源汽车产销实现了快速增长，渗透率持续攀升，12 月份批发零售渗透率突破 20 个百分点，创历史新高。
1.1.2 欧洲：补贴退坡影响有限，主流国家渗透率创新高
欧洲针对乘用车设定了特定的碳排目标，随着时间的推移碳排标准逐渐严格。 电动车如 BEV 碳排为0 可显著降低企业平均碳排。此外，欧洲为促进电动车的发展，对碳排放
欧洲政策退坡幅度不大，且已退坡国家销量未见大幅减少。欧洲销量主力为德 法英，2022 年补贴政策变化如下：
德国：单车补贴延长一年至 2022 年底，随后计划对有资格获得支持的车辆提 出更严格的要求。现行政策为 20 年 6 月开始，1）BEV：售价 4万欧以下的补贴 9000 欧，4万欧以上补贴 7500 欧；2）PHEV：售价 4万欧以下补贴 6750欧， 4万欧以上补贴 5625 欧。
法国：21 年 7 月单车补贴退坡 1000 欧，22 年 7 月再退坡 1000 欧。现行 政策为 21 年 7 月开始，1）BEV：售价 4 万欧以下的个人购买补贴售价的 27%， 上限 6000 欧，4 万欧以上补贴 2000 欧；2）PHEV：补贴 1000 欧。从法国今年 下半年看，退坡 1000 欧后，销量未见大幅减少。
英国：现行补贴政策期限为 2018-2023 年。具体为低于 50g/km，售价低于 5 万英镑，续航>112km，补贴购置价的 35%，补贴上限为 3000 欧。
欧洲 7 国（德国、法国、英国、意大利、西班牙、挪威、瑞典）2021 年 1-12 月新能源车预计销量 181.5 万辆，同比增长 71%；其中 EV 销量 99.7 万辆，同增 74.8%；PHEV 销量 81.3 万辆，同增 66.2% 7 国 2021 年全年新能车渗透率达到 20%，同比提升 8pct，其中北欧挪威、 瑞典渗透率增长较快，南欧意大利、西班牙渗透率仍有较大提升空间。
1.1.3 美国：政策持续加码，新能源车迎爆发期
政策:拜登上台后持续推进美国在新能源领域的转型升级，相关刺激政策不断 升温。虽“重建更好法案”立法受阻，落地或将推迟，但美国加快清洁能源转型方 向不变;EPA 制定碳排放新标，大幅提高燃油车效率标准并设立高额罚款指标，新 标的落地将进一步加速新能源汽车的渗透。
销量：2021 年， 美国新能源汽车共销售 65.2 万辆，同比上年大幅增长 101%，重回高增长。考虑到美国预计 30 年新能车渗透率达到 50%，我们预计美 国 22 年新能源汽车销量将同比大增 100%至 132 万辆，渗透率有望提升至 8%。
1.2 车厂：纷纷加码电动化
1.2.1 传统车厂
电动化趋势成定局，传统车企加速转型。从全球范围内看，当前主流传统车厂 纷纷制定电动化战略规划，加速踏入新能源征程。各车厂普遍将 2025 年与 2030 年设置为规划的关键节点，并据此制定明确的电动车销售目标。 本田迈向电动新时代，发布全新电动品牌 e:N 2021 年 10 月 13 日，Honda 在中国电动化战略发布会上宣布了电动化进程 规划，全力迈向电动化新时代。
电动化战略：在中国，加快电动化车型的投放，快速完成面向电动化的品牌转 型升级，2030 年后推出的所有新车型均为纯电动车和混合动力车等电动化车型， 不再投放新的燃油车。在全球，到 2030 年电动车和燃料电池电动车在总销量占比 将提高到 40%，到 2035 年提高到 80%，到 2040 年达到 100%。
车型规划：本田正式发布全新纯电动车品牌“e:N”，东风 Honda 的 e:NS1 特 装版和广汽 Honda 的 e:NP1 特装版全球首发，这两款纯电动车量产车型将于 2022 年春季上市，三款概念车将于五年内陆续上市，并将在未来五年内推出 10 款全新纯电动车型。
丰田全力拥抱电动车，雷克萨斯成纯电品牌。 2021 年 12 月 14 日，丰田章男社长宣布将投入大量资金与人力在电动汽车。
电动化战略：首席执行官丰田章男承诺，到 2030 年其全球销售的新车中，将 有三分之一为纯电动汽车，约为 350 万辆；同时，丰田将在 2030 年前投入约 4 万亿日元用于研发纯电动汽车。
车型规划：2030 年，豪华品牌雷克萨斯全系列产品都将推出纯电车型，届时, 其在中国、欧洲和北美市场将只销售纯电动汽车。战略会上，丰田对外展示了 16 款预计 2025-2026 年陆续上市的电动车型，未来将持续提供 HEV、PHEV 和 FCEV 等全系列产品。
