光韵达拟2.21亿元收购金东唐 拓展自动检测领域

　　据披露，此次收购将以发行股份及支付现金的方式购买陈洁等 12 名交易对方持有的金东唐100%的股权，其中以现金方式支付 8840 万元，剩余13,260万元以发行股份方式支付，发行价为21.28 元/股，共计发行6,231,197 股。另外，为提高本次重组绩效，公司拟采用锁价方式，向特定投资者孙晖以21.28 元/股的价格发行股份募集配套资金不超过 13,230 万元，用于支付本次交易的现金对价、本次交易中介费用及相关税费以及金东唐三维视觉检测系统研发、磁性视觉化检测系统研发项目。本次交易后上市公司股票仍具备上市条件且控股股东和实际控制人未发生变更。

　　金东唐是一家专业的综合测试解决方案提供商，致力于为客户提供定制化的测试治具、自动检测设备、视觉检测设备等产品及服务。其经营模式主要为通过获取客户生产订单，再依此开展研发设计，并组织生产。交易对方承诺金东唐 2016 年、2017 年和 2018 年实现的税后净利润分别为 1,500 万元、2,300 万元、3,100 万元。光韵达介绍，标的公司注重技术创新，掌握了业内领先的 BtoB 测试技术、微针测试技术，并自主研发自动测试系统、视觉检测技术等，在自动检测设备领域具有显著的技术优势。

　　光韵达方面表示，为了优化业务结构，公司正积极实施外延式的战略布局，拓展 3D 打印、自动化设备等智能制造业务。回顾光韵达近年来的发展不难发现，上市公司已在自动化和智能制造产业上进行了一定布局。自动化方面，公司全资子公司苏州光韵达于2015年参股设立了苏州光韵达自动化设备有限公司；智能制造方面，公司则在 3D 打印领域进行了广泛布局，涵盖医疗、汽车、时尚设计、模具等下游行业。

　　对于本次收购金东唐，光韵达认为，正是公司基于自动化、智能制造领域发展的战略布局，并购完成后上市公司产业链得到进一步延伸，将在原有产品的基础上，拓展自动检测设备业务，上市公司的业务结构得到优化，能够进一步拓展上市公司盈利来源，降低公司经营风险，增强公司的抗风险能力。同时，光韵达认为，双方在产品形态及功能上具有较强的互补性，双方整合后将形成更多的创新型业务。此外，因金东唐纳入上市公司合并口径，上市公司总资产规模、净资产规模、营业收入水平、净利润水平将有明显增加。通过本次交易，上市公司盈利能力得到提升，符合上市公司及广大中小股东利益。

　　除此之外，光韵达也表示，未来公司将借助新兴产业高速发展的契机，在保障原有业务稳步增长的同时，进一步深化在自动化和智能制造产业的布局，从而为未来的业绩增长打下了坚实基础。