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预见2022:《2022年中国激光产业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

2022-09-22 09:51 浏览:38 来源:前瞻产业研究院   
核心摘要:行业主要上市公司:福晶科技(002222);长光华芯(688048);光库科技(300620);奥普光电(002338);锐科激光(300747);炬光科技(688167);杰普特(688025);德龙激光(688170);英诺激光(301021);大族激光(002008);华工科技(00098
 行业主要上市公司:福晶科技(002222);长光华芯(688048);光库科技(300620);奥普光电(002338);锐科激光(300747);炬光科技(688167);杰普特(688025);德龙激光(688170);英诺激光(301021);大族激光(002008);华工科技(000988);海目星(688559);联赢激光(688518);亚威股份(002559);金运激光(300220);光韵达(300227);柏楚电子(688188)等。

本文核心数据:激光产业市场规模;激光器市场份额;激光设备市场份额;激光应用领域占比

行业概况

1、定义

激光是由受激辐射的光放大产生的辐射。其中激光器是产生、输出激光的器件,是激光加工系统的核心器件。激光加工设备由激光器、数控系统、冷却系统、传统系统、加工辅助系统及机械部位组成。激光加工可以分为热加工和光学加工。激光广泛应用于光纤通信,激光光谱、激光测距、激光雷达、激光切割、激光武器、激光唱片、激光指示器、激光美容、激光扫描等行业。激光产业是上述所有设备、技术、应用领域的汇总。

图表1:激光的特点

图表2:激光的分类

2、产业链剖析

历经多年的发展,激光技术已广泛应用于各行各业,形成了完整的产业链。激光产业链上游主要包括光源材料、光学元器件及其他组成激光器的材料;中游主要为各种激光器、机械系统、数控系统,其他例如电源、散热器、传感器、分析仪、防护镜等;下游则是成套的激光加工设备,如激光切割机、激光焊接设备、激光打标机等。激光产业链的终端应用领域涉及交通、医疗、电池、家电、商业用途等。

我国激光产业链上游代表企业有:福晶科技、长华光芯、光库科技、奥普光电等,同时锐科激光实现了增益光纤、泵浦源、合束器、光纤光栅和传输光缆的部分或全部自产;中游企业有锐科激光、创鑫激光、杰普特、德龙激光等;下游代表企业有大族激光、华工科技、联赢激光、光韵达等。

图表3:激光产业链示意图

图表4:激光产业链全景图

激光产业发展历程:中国激光技术发展速度快

中国的激光产业与发达国家差距并不大。美日德是占据激光产业的制高点。美日德主导着激光产业的发展,并培育了一批具有极大影响力的世界级公司。

中国的激光技术与发达国家差距并不大。国内激光技术起步较早,在起步阶段,我国激光的半导体和CO2激光器均与世界同步推出,在研究水平上国际领先。十余年发展停滞后,我国激光产业化迎来快速发展期,随着一批有竞争力的公司的诞生,我国的激光产业实力回到国际前列。目前,千瓦级国产激光器销量实现了反超。中低功率的光纤激光器已完全实现了国产化替代,高功率的光纤激光器正在抓紧研发。

图表5:中国和全球激光产业发展历程

行业政策背景:政策注重鼓励企业掌握核心技术

激光行业作为战略性新兴产业,国家不断出台相关政策对行业的发展进行支持。我国政策规划主要鼓励激光企业通过自主创新掌握核心技术,促进激光技术与高端制造深度融合,构建完善的激光制造产业体系。

图表6:2021-2022年7月中国激光产业及相关重点政策汇总

行业发展现状

1、激光产业整体市场规模迈入两千亿

中国激光市场结构主要分为激光加工设备、光通信器件与设备、激光测量设备、激光器、激光医疗设备、激光元器件等。中国激光加工设备市场占据激光产业最大市场份额,发展速度最快,未来市场发展空间也最大。根据2021年中国激光元器件、激光器、激光加工设备市场规模,前瞻初步核算2021年中国激光产业市场规模为2055亿元,同比增加17.6%。

图表7:2016-2021年中国激光产业市场规模(单位:亿元)

注:2021年市场规模为前瞻初步核算数据

2、工业是激光技术应用最广泛的领域

激光技术的应用领域非常广泛,在全球和国内都已经延伸到了工业甚至人们生活的各个方面。激光技术影响较大且市场规模、潜力较大的重点应用领域主要包括光通信领域、材料加工领域、准分子印刷领域、数据存储领域、医疗美容领域等。

我国激光设备主要应用在工业、信息、商业、医学以及科研领域。根据中国科学院武汉文献情报中心数据显示,2021年工业领域激光设备市场占比最大,达62%,其次为信息领域激光设备市场,占比达22%;商业领域占比7%,医学领域占比4%,科研领域占比5%。

图表8:2021年中国激光设备应用市场占比(单位:%)

3、光纤激光器占工业激光器比例最高

根据Laser Focus World发布的数据,光纤激光器在工业激光器中占比逐年增加,2021年达53%,是中国市场份额最大的工业激光器。气体激光器达16%、固态激光器达15%,半导体/准分子激光器达16%。

图表9:2015-2021年中国工业激光器产品销售结构分布(单位:%)

4、激光切割设备在设备加工中应用最广

激光加工设备种类繁多,根据2021年激光设备规模及细分领域设备规模,在中国激光加工设备应用中所占比例最大的是激光切割设备,占40%;激光焊接(成套设备)占14%;激光打标占13%;半导体和显示占12%;精密加工占9%;非金属加工占7%。工业激光设备主要有激光切割机、激光焊接机、激光打标机,除此之外还有激光打孔机、激光清洗机、激光雕刻机、激光热加工设备等。

图表10:2021中国激光加工设备产品结构(单位:%)

行业竞争格局

1、区域竞争:珠三角产值最高,华中地区最具潜力

国内已形成华中、珠三角、长三角和环渤海四大产业集群。湖北武汉凭借强大的院校和完备的工业基础,在光谷形成了完整的激光产业链,2021年产值超350亿元。珠三角的深圳以中低功率激光起步,继武汉之后成为国内第二大激光产业聚集地。占全国市场32%,产业规模达650亿元;长三角地区以高功率激光切割焊接设备为主,环渤海以高功率激光熔覆设备和全固态激光器件为主,产值占比达21%,产业规模达450亿元;环渤海地区增长15%,产业规模达250亿元。其他地区如西部、东北地区具备增长潜力,产业规模达350亿元。

图表11:2021年中国激光产业区域产值分布图(单位:亿元)

2、企业竞争:国产化率逐步上升,行业面临洗牌

根据Laser Focus World数据,2021年中国光纤激光器市场规模约占工业激光器的53%。其中,IPG的市场规模继续下降到28.1%,锐科激光上升到27.3%,几乎和IPG持平。预计2022年光纤激光器的市场会面临行业较大的洗牌。

中国激光加工设备制造行业近年来得到了迅速发展,但与国际同行相比,还存在很大差距。目前行业集中度较低,2021年激光设备行业排名第一的大族激光仅占14%,华工科技3%,海目星2%,联赢激光2%,亚威股份和帝尔激光均占1%。

图表12:2021年中国激光器和激光加工设备行业竞争格局(单位:%)

行业发展前景及趋势预测

1、激光产业往自动化、高端化、集成化发展

超快激光在玻璃加工中可进行切割、标记、打孔等多种应用,将在5G时代的玻璃加工中拥有独具的应用优势与前景。同时自动化激光精密焊接产线,能实现24小时连续运作,将实现大批量加工,替代手持激光焊接。激光清洗也即将迎来新的增长机会,未来潜在市场规模超百亿。激光加配套自动化设备的系统集成需求成为趋势,激光产业将往高端化、集成化发展。

图表13:中国激光产业发展趋势

2、“十四五”期间激光产业产值整体将进一步扩大

目前根据各地方规划,2025年激光产业增加值将进一步提升。其中做出明确指标规划的是广东、湖北、深圳、济南;南京要培育先进制造业集群;浙江、厦门在光电、新型显示上做出产值上的规划;北京力争在智能制造与装备产业上突破万元。

图表14:2025年中国部分省市激光产业发展目标(单位:亿元)

3、未来激光产业市场潜力巨大

在未来国家一系列产业结构调整及工业结构改造过程当中,激光产业拥有广阔的市场前景。根据《激光制造商情》预测,工业激光市场规模预估会有20%以上的增长,预计2025年工业激光及相关产品市场规模将达到2650亿元。根据2021年激光产业整体市场规模和20%的年复合增长率,前瞻初步核算激光产业2022-2027年从两千亿元增长到六千亿元。

图表15:2022-2027年中国激光产业总产值规模预测及增速(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国激光产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

(责任编辑:小编)
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