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《2023年中国无人机行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

2022-11-23 13:14 浏览:25 来源:前瞻产业研究院   
核心摘要:行业概况1、无人机定义及分类无人机是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。机上无驾员,但安装有自动驾驶仪、程序控制装置等设备。地面、舰艇上或母机遥控站人员通过雷达等设备,对其进行跟踪
 行业概况

1、无人机定义及分类

无人机是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。机上无驾员,但安装有自动驾驶仪、程序控制装置等设备。地面、舰艇上或母机遥控站人员通过雷达等设备,对其进行跟踪、定位、遥控、遥测和数字传输。从广义上讲有翼导弹也可以算一种无人驾驶的飞机,但本报告所提及的无人机主要是指没有驾驶员的不载人飞机。

无人机根据用途可分为军用和民用两类,此外还用于科学研究。

图表1:无人机分类

2、产业链剖析

无人机产业链上游为无人机设计研发及关键原材料的生产,其中关键原材料有金属材料和复合材料两大类,包括钛合金、铝合金、陶瓷基等特殊材料。

中游无人机整机制造包括飞行系统、地面系统、任务载荷系统三个方面,是无人机制造的核心部分,飞行系统包含动力系统、导航系统、飞控系统、通信系统和机体制造等,是无人机完成起飞、空中飞行、执行任务和返场回收等整个飞行过程的核心系统。

无人机产业链下游是无人机的应用场景,无人机可应用于军用侦察、军用攻击、航空拍摄、灯光表演、农林植保、灾难救援、物流运输、电力巡检等领域。

图表2:无人机产业链结构图

无人机产业链上游代表性企业主要包括炼石航空、宝钛股份、中国航天、泰和新材、会通股份、银禧科技等企业。

无人机产业链中游飞控系统代表性企业包括威海广泰、零度智控等;动力系统代表性企业包括欣旺达、德赛电池、鹏辉能源、格瑞普、微光股份等;导航通信系统代表性企业包括易瓦特、中海达、观典防务等;机体结构件代表性企业包括中信海直、博云新材等;任务载荷系统代表性企业包括高德红外、华测导航、中海达、纵横股份、时代星光、大立科技、中信海直、赛为智能、臻迪科技等;地面系统代表性企业包括大疆、华科尔、易瓦特、华测导航、中信海直、中海达等企业。在无人机整机制造环节,军用无人机代表性企业包括中航沈飞、航空工业、航天彩虹、洪都航空、北方导航、华力创通等;民用无人机代表性企业包括大疆、极飞科技、零度智控、极翼、易瓦特、赛为智能、顺丰控股等企业。

图表3:中国无人机产业链全景图

行业发展历程

我国无人机发展起步于军用无人机,早在1960年我国就开始研发无人机,1964年Ⅰ型无人机靶机就已经诞生,Ⅱ型无人机靶机也在70年代研制完成。直至1980年,国家批准无侦-5设计定型。1981年开始装备部队,无人机在部队巡逻和战术侦察中发挥了作用,这是中国在无人机技术领域的一次飞跃。20世纪末,西安爱生技术集团公司成为国内第一家主要的无人机研制厂商,我国无人机进入稳步发展阶段,并逐步从军用转为民用领域。2012年,大疆无人机发布第一台消费级无人机引爆民用无人机市场,此后中国民用无人机市场呈爆发式发展。现如今,无人机产品涉足民用场景的各个领域,为提高各领域效益做出贡献。

图表4:中国无人机行业发展历程

行业政策背景

中国无人机行业政策主要体现在鼓励无人机应用于各种各样的领域,其中包括植保、工业发展、生物监测、运输服务等领域。

图表5:截至2022年8月国家层面有关无人机行业的政策重点内容解读(一)

图表6:截至2022年8月国家层面有关无人机行业的政策重点内容解读(二)

从前瞻统计得到的各省市政府部门出台的与无人机发展相关的政策数量来看,广东省、江苏省和浙江省出台的无人机发展政策数量相对较多。政府出台无人机相关政策总体是在推进无人机在各个方面的应用,其中广东主要海洋紧急发展、能源发展等,浙江省主要是航天航空、新电商等,江苏省是土壤污染防治、农业数字化等。

图表7:中国无人机政策区域热力图

行业发展现状

1、全球无人机行业现状

在全球市场,无人机正在从一个消费者产品逐步渗透到各行各业的应用当中,市场规模稳步扩大。根据Drone Industry Insights公布的调研数据显示,2021年全球无人机市场规模约为256亿美元同比增长14%。

图表8:2018-2021年全球无人机行业市场规模(单位:亿美元)

2、中国无人机行业现状

从中国无人机拥有者注册用户数量来看,据民航局数据显示,截至2021年底,全行业无人机拥有者注册用户达78.1万个,同比增长40%。其中,个人用户71.8万个,同比增长44.2%,企业、事业、机关法人单位用户6.3万个,同比增长5%。

图表9:2018-2021年中国无人机拥有者注册用户数量(单位:万个)

从中国实名登记无人机数量来看,据民航局数据显示,截至2021年末,全行业注册无人机共83.2万架,较2020年增加31.5万架,同比上涨61%。反映中国无人机行业发展处于快速上升阶段。

图表10:2018-2021年中国实名登记无人机数量(单位:万架)

无人机在社会发展和经济建设发展中起到了重要的作用,近年来我国民用无人机市场蓬勃发展,2021年中国民用无人机市场规模达869.12亿元,较2020年增加了270.08亿元,同比增长45.09%。

图表11:2015-2021年中国民用无人机市场规模(单位:亿元,%)

行业竞争格局

1、中国无人机企业竞争格局

从中国军用无人机企业竞争格局来看,当前,我国无人机研究经费主要来自于国家资金投入,研制工作以北航、南航和西北工业大学为主导,中国航空工业集团公司、中国航天科工集团、中国航天科技集团公司等下属的研究所和单位积极参与研发工作。

图表12:中国主要军用无人机制造商

从中国民用无人机企业竞争格局来看,当前中国民用消费无人机较为著名的品牌有大疆、AEE、臻迪、昊翔、极飞、亿航、华科尔、零度智控等,其中大疆品牌的无人机产品在无人机市场中市场份额占比约占七成。

图表13:2022年中国无人机品牌综合榜单TOP8

2、中国无人机区域竞争格局

根据中国企业数据库企查猫,目前中国无人机企业主要分布在广东省、江苏省、山东省。截至2022年9月,广东有无人机行业相关企业数量较高,排在第一位,代表企业有南网科技、同兴达、杰创智能、中航科工等,江苏省无人机企业有国电南瑞、宝馨科技、江苏恒盛等;山东省无人机行业企业有东方电子、风向标航空、科创智源等。其中江苏省和浙江省无人机企业更多关注农业植保方向。

图表14:截至2022年中国无人机企业数量区域分布(单位:家)

行业发展前景及趋势预测

根据当前无人机发展政策、时代发展背景,以及无人机市场需求情况来看,中国无人机将可能往智能化、因深化、微型化发展,同时农业场景对无人机需求较为显著。

图表15:中国无人机行业发展趋势

从民用无人来看,农业植保、航空遥感、灾情监报、矿藏勘探、数字中国建设等都需要大批量地使用无人机,目前行业级无人机的普及应用步伐加快。同时随着民营企业的加入,国内消费级无人机应用逐渐开始推广,消费级无人机市场潜力巨大。根据前瞻产业研究院初步预测,2027年中国无人机行业市场规模或将超过2500亿元。

图表16:2022-2027年中国民用无人机行业市场前景预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国无人机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

(责任编辑:小编)
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