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2020年中国新能源汽车电控系统行业市场现状及竞争格局分析 本土品牌占据领先地位

2021-02-20 15:25 浏览:244 来源:前瞻产业研究院   
核心摘要:新能源汽车推动电控系统行业快速发展新能源汽车的快速发展带来新能源汽车电控系统行业市场规模的增长,2019年新能源汽车电控系统市场规模达154.3亿元,未来,随着新能源汽车的持续发展,行业的市场规模有望进一步扩
 新能源汽车推动电控系统行业快速发展

新能源汽车的快速发展带来新能源汽车电控系统行业市场规模的增长,2019年新能源汽车电控系统市场规模达154.3亿元,未来,随着新能源汽车的持续发展,行业的市场规模有望进一步扩大。

自2012年我国节能与新能源汽车产业发展规划发布实施以来,我国新能源汽车产业发展取得积极进展,在国家支持下,新能源汽车创新能力、技术水平不断提升,政策环境、产业布局逐步优化,开放竟合良性发展的生态基本形成。

电池是新能源汽车的基础能源与动力来源,作为新能源汽车电机驱动及控制的核心装备,新能源汽车电控系统行业在近年来获得快速发展。

1、新能源汽车电控系统技术逐渐成熟

新能源汽车电控系统伴随着自动控制理论、电力电子技术、计算机控制技术的深入发展而逐渐成熟,目前,新能源电控系统以MOSFET和IGBT为主流算法,电控系统相关技术已经基本成熟。

图表1:新能源汽车电控系统技术发展历程

2、新能源电控系统行业分类情况

新能源汽车的电控系统相当于传统汽车发动机和变速箱,决定了纯电动汽车爬坡、加速与最高速度等主要性能指标。电控系统的设计和标定与电机系统相关程度较高,随着交流异步电机与永磁同步电机的广泛应用,电控系统的复杂程度得到快速提升。

目前新能源电控系统按照电机类型划分可以分为直流电机、交流异步电机、永磁同步电机以及开关磁阻电机四大类,不同类型的电机对应了不同的电控方式,具体的分类如下:

图表2:新能源汽车电控系统分类

3、政策扶持新能源汽车产业快速发展

新能源汽车符合国家节能环保的发展要求,近年来,国家制定了一系列政策鼓励发展新能源汽车。2020年9月28日,在2020年世界新能源汽车大会上,科技部提出在“十四五”期间,科技部将重点支持新能源汽车技术创新,完善我国新能源汽车创新系统。预计“十四五”期间,我国新能源汽车产业将在政策扶持下获得快速发展。

图表3:新能源汽车最新相关政策汇总

与此同时,国家也对新能源汽车电控系统的发展提出了相应的规划,在《中国制造2025》重点技术创新绿皮书中明确提出新能源汽车电控系统产品功率密度发展路线,加速推进新能源汽车电控系统进口替代。

图表4:新能源汽车电控系统产品发展路线规划

4、中国充电桩基础设施建设加快

充电桩基础设施的便利性对于车主对汽车类型的选择起到了重要的影响,已经成为新能源汽车进一步取代传统内燃机汽车、扩大市场占有率的重点。近年来,我国充电桩基础设施建设如火如荼推进,截至2019年底,我国充电桩保有量已经达到121.9万台,同比增长56.9%。截止2020年12月全国充电基础设施累计数量达到168.1万台,同比增加37.9%。

2015-2020年中国充电桩保有量统计及增长情况

注:2017年保有量增速为93.9%。

值得注意的是,近两年来,私人充电桩增速高于公共充电桩,2019年我国公共充电桩为51.6万台,同比增长72%;私人充电桩为70.3万台,同比增长47%。结合截至2019年底我国的车桩比(新能源汽车保有量/充电桩数量)3.13:1来看,目前我国充电桩供应仍然较为短缺,公共充电桩建设需要加快。

图表6:2015-2019年中国公私充电桩保有量情况(单位:万台)

5、中国新能源电控系统市场规模持续扩大

在政策助力、技术加持以及充电桩基础设施不断完善的背景下,我国新能源汽车产业快速发展。根据中国汽车工业协会统计据显示,2019年国内新能源汽车产量为124.2万辆,新能源汽车销量120.6万辆,尽管2019年受整体汽车行业需求下滑及补贴倒退的影响,新能源汽车产销首次出现下滑,截止至2020年底中国新能源汽车累计产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%。

但值得注意的是,2019年我国新能源汽车市场渗透率由2018年的4.47%提升至2019年的4.68%,新能源汽车是未来汽车行业发展的趋势,行业有很大的增长空间。

2015-2020年中国新能源汽车产销量统计情况

2015-2020年中国新能源汽车市场渗透率变化情况

新能源汽车的兴起带来新能源汽车电控系统市场规模持续扩大,根据LeadLeo公布的数据显示,2019年新能源汽车电控系统的市场规模(按销售收入计)达154.3亿元,2015-2019年年均复合增速达28.4%。

图表9:2015-2019年中国新能源汽车电控系统市场规模(单位:亿元)

6、中国新能源汽车电控系统市场由国有品牌主导

近年来,我国新能源汽车电控系统国内品牌相关技术不断提升,产品竞争力不断加强,加上国外品牌的价格较高,目前我国新能源汽车电控系统市场主要由本土品牌占领,本土品牌主要分为两大类,一类是以比亚迪、北汽新能源为代表的新能源汽车主机厂,另一类是第三方电控系统集成商,其中上海电驱动在第三方电控系统集成商中占据领先地位。

图表10:中国新能源汽车电控系统行业第三方集成商竞争格局
 
(责任编辑:小编)
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